Как изменился рынок автопроката в России, в этом году? Каршеринг, повышение стоимости иномарок. И самое главное, что будет дальше? Отвечает эксперт: Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».
Игроки рынков каршеринга и финансовой аренды автомобилей начиная с марта-апреля этого года в связи с уходом из России западных поставщиков были вынуждены переключиться на сегмент китайских авто и увеличить долю продаж подержанной техники.
Рост цен и дефицит новых автомобилей
С начала года и до середины августа цены на новые автомобили многих марок в России выросли в разы. По данным Автостата, самый популярный на рынке автомобиль — LADA Granta — с начала года подорожал на 13%. Цены на Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Renaut Duster, Volkswagen Polo выросли в диапазоне от 41 до 52%. Такой скачок был связан с уходом из России западных производителей автомобилей и возникшим дефицитом новой продукции этих компаний на отечественном рынке.
Резкое снижение доступности по цене транспортных средств сказалось на объемах продаж. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в августе 2022 года снизились на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 41,698 тыс. штук.
Ситуация, с одной стороны, стимулировала рост спроса на аренду и лизинг транспортных средств, так как покупка стала для многих финансово непосильной. С другой стороны, рынок автопроката также пострадал из-за роста цен и дефицита новой продукции.
Операторы каршеринга ощутили острые проблемы с пополнением парков в связи с отсутствием необходимых новых автомобилей. В дефиците популярные массовые модели (например, Volkswagen Polo, Renault Kaptur), производство которых в России приостановлено. Ситуация сложная: калужскому предприятию по сборке Volkswagen Polo и Skoda Rapid ищут нового хозяина, а петербургский завод, где собирали Hyundai Solaris и Kia Rio, не работает с весны.
Для сохранения маржинальности каршеринговые и таксомоторные компании ищут альтернативы дефицитным транспортным средствам. Парки пополняют китайскими марками (например, компания «Делимобиль» в июле приобрела 150 новых кроссоверов Chery Tiggo 4, розничная цена который в РФ начинается с 1,7 млн рублей), а также подержанными авто с небольшим пробегом. Кроме того, увеличился спрос операторов на отечественные марки. Так, в сентябре «Яндекс Такси» запросил 50 тысяч Lada Vesta у АВТОВАЗа.
Лизинговым компаниям, в свою очередь, тоже пришлось перестраивать структуру своего предложения, исходя из ассортимента тех транспортных средств, которые остались в наличии у автодилеров.
Удорожание владения транспортным средством
Стимулом для роста рынка автопроката является увеличение стоимости владения автомобилем. По подсчетам Национального Агентства Прямых Инвестиций (НАПИ), расходы на содержание легкового автомобиля за период с января по август 2022 года существенно увеличились: стоимость владения российским автомобилем выросла с 252 до 291 тысячи рублей в год, китайским — с 333 до почти 449 тысяч, европейским в массовом сегменте — с 376 до 473 тысяч, корейским в массовом сегменте — с 388 до 483 тысяч и европейским в премиальном сегменте — с 769 до 849 тысяч. Исследователи выявили интересную тенденцию: несмотря на уход с рынка западных производителей, больше всего (на 38,5%) выросли затраты на китайские автомобили.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» в свою очередь заметили, что месячные расходы на содержание транспортного средства приблизились минимальному ежемесячному размеру оплаты труда в России: за период с марта по июнь 2022 года, они выросли в среднем на 11% — с 9078 до 10 037 рублей, притом что МРОТ в России составляет 13 890 рублей.
Удорожание владения автомобилем — это не новый тренд. Расходы растут с каждым годом. Основные причины этого — увеличение стоимости автомобилей, топлива, ОСАГО, каско и другие факторы. С начала этого года на динамику затрат на содержание сильно повлиял рост цен на запчасти, который составил 20-70% в зависимости от номенклатуры.
Таким образом, ценность автомобиля как актива в последнее время снизилась, что в свою очередь простимулировало спрос на финансовую аренду транспортных средств, каршеринг и автоподписку. К слову, сами сервисы тоже трансформировались. Так, операторы каршеринга начали активнее переходить от поминутной аренды к подписочным моделям и длительной аренде, а лизинговые компании — вводить схемы оплаты в рассрочку.
Сложности с выдачей автокредитов
Помимо дефицита техники и растущих цен на рынок автопроката влияют такие факторы, как закредитованность населения и бизнеса, а также высокий показатель отказов со стороны банков. За январь-июль, по данным ОКБ, просроченная задолженность возросла почти вдвое, до 1%.
Выдачи автокредитов за последние месяцы растут прежде всего за счет техники с пробегом. За последние 5 лет доля кредитных машин в общих продажах б/у-авто увеличилась почти втрое до более чем 50%. Свой вклад внесла и господдержка: в этом году с применением льготных кредитов и лизинга планируется реализовать около 75 тыс. новых машин.
Возможные сценарии для покупателей
У покупателей сейчас есть несколько сценариев. Первый — отложить покупку «до лучших времен» при условии, если имеющийся автомобиль технически исправен и не требует срочного обновления. Второй — рассмотреть вариант приобретения на вторичном рынке. Третий — выбрать оптимальный для себя вариант из ассортимента китайской продукции. В этой ситуации многие принимают решение в пользу аренды: физические лица обращаются к каршерингу и подписке, юридические — приобретают автомобиль в лизинг.
Рынок автопроката, несмотря на сложную ситуацию на авторынке в целом, развивается довольно активно. По данным аналитиков CloudPayments, спрос на услуги каршеринговых сервисов вырос в марте-мае 2022 вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом средний чек поездок сократился на 41%. До событий февраля этого года исследователи Tinkoff Data отмечали противоположенную тенденцию — уменьшение количества пользователей каршеринга и рост чека.Согласно исследованию
Рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2022 года, драйвером роста в лизинговой сфере стал автолизинг, показавший рост объема нового бизнеса с 59 до 62%.
То есть, есть все основания полагать, что тенденция отказа от покупки автомобиля в пользу аренды продолжится.